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consulente finanziario esperto in trattativa e asset allocation

4.9
4 opinioni
  • Lavoro in banca, mi sono specializzato in consulenza finanziaria con il Corso di accademia Alterego&Cambiolook. Ora sono più tranquillo e sicuro di me anche quando devo incontrare clienti insoddisfatti o esigenti perché si come gestire le obiezioni e si pianificare un'oculata gestione del patrimonio. Il libro della dott.ssa Sala "il consulente finanziario perfetto" su cui si studia e' completo e di facile comprensione. Grazie.
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  • Lavoro in banca, mi sono specializzato in consulenza finanziaria con il Corso diaccademia Alterego&Cambiolook. Ora sono più tranquillo e sicuro di me anche quando devo incontrare clienti insoddisfatti o esigenti perché si come gestire le obiezioni e si pianificare un'oculata gestione del patrimonio. Il libro della dott.ssa Sala "il consulente finanziario perfetto" su cui si studia e' completo e di facile comprensione. Grazie.
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  • Ho seguito il corso a distanza per specializzarmi in consulenza finanziaria. Le indicazioni su come condurre una trattativa e su come pianificare un piano di investimenti mi sono state molto utili.
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Corso

A Distanza

2.305 € IVA inc.

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Diventa un consulente finanziario!

  • Tipologia

    Corso intensivo

  • Livello

    Livello avanzato

  • Metodologia

    A distanza

  • Ore di lezione

    100h

  • Durata

    Flessible

  • Inizio

    Scegli data

  • Invio di materiale didattico

specializzati in asset allocation e comunicazione

L’Accademia Alterego&Cambiolook presenta su Emagister.it il suo nuovo corso di Consulente Finanziario Esperto in Trattativa e Asset Allocation, grazie al quale imparerai l’importanza del rapporto consulente-cliente ed imparerai tecniche di comunicazione vincenti.

Il corso intensivo si svolgerà a distanza ed avrà una durata complessiva di 100 ore di formazione. Disporrai di materiale didattico per poter studiare e prendere appunti durante il corso. Per parteciparvi si richiede una conoscenza base in ambito finanziario e la formazione è diretta, infatti, principalmente a coloro che si occupano di finanza: assicuratori, dipendenti di banca, consulenti e promotori finanziari, ecc.

Grazie a questa formazione imparerai a stabilire una trattativa commerciale e a pianificare un Asset Finanziario per gestire i patrimoni di investimento. Al termine del corso, inoltre, riceverai un attestato di frequenza del corso.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

A distanza

Inizio del corso

Scegli dataIscrizioni aperte

Profilo del corso

apprendere i concetti fondamentali della consulenza e della pianificazione finanziaria. Vengono inoltre spiegate le tecniche di comunicazione verbale e non verbale e le strategie per condurre una trattativa perfetta.

Alle persone che di occupano di finanza(dipendenti di banca, assicuratori, Consulenti e promotori finanziari)

Conoscenze di base dei concetti finanziari

Si rilascia attestato di frequenza "Esperto in consulenza e pianificazione finanziaria"

Il corso rilascia crediti di formazione continua. Anche se è a distanza ma offre la Possibilità di fissare 4 appuntamenti telefonici con la direttrice del corso. Si studia sul suo libro 'Il consulente finanziario perfetto! ", disponibile nelle librerie e negli store online.

Riceverai una mail informativa e sarai contattato dal centro

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Opinioni

4.9
eccellente
  • Lavoro in banca, mi sono specializzato in consulenza finanziaria con il Corso di accademia Alterego&Cambiolook. Ora sono più tranquillo e sicuro di me anche quando devo incontrare clienti insoddisfatti o esigenti perché si come gestire le obiezioni e si pianificare un'oculata gestione del patrimonio. Il libro della dott.ssa Sala "il consulente finanziario perfetto" su cui si studia e' completo e di facile comprensione. Grazie.
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  • Lavoro in banca, mi sono specializzato in consulenza finanziaria con il Corso diaccademia Alterego&Cambiolook. Ora sono più tranquillo e sicuro di me anche quando devo incontrare clienti insoddisfatti o esigenti perché si come gestire le obiezioni e si pianificare un'oculata gestione del patrimonio. Il libro della dott.ssa Sala "il consulente finanziario perfetto" su cui si studia e' completo e di facile comprensione. Grazie.
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  • Ho seguito il corso a distanza per specializzarmi in consulenza finanziaria. Le indicazioni su come condurre una trattativa e su come pianificare un piano di investimenti mi sono state molto utili.
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100%
4.8
eccellente

Valutazione del corso

Lo consiglia

Valutazione del Centro

Lorenzo

5.0
23/07/2016
Il meglio: Lavoro in banca, mi sono specializzato in consulenza finanziaria con il Corso di accademia Alterego&Cambiolook. Ora sono più tranquillo e sicuro di me anche quando devo incontrare clienti insoddisfatti o esigenti perché si come gestire le obiezioni e si pianificare un'oculata gestione del patrimonio. Il libro della dott.ssa Sala "il consulente finanziario perfetto" su cui si studia e' completo e di facile comprensione. Grazie.
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Lorenzo

5.0
20/07/2016
Il meglio: Lavoro in banca, mi sono specializzato in consulenza finanziaria con il Corso diaccademia Alterego&Cambiolook. Ora sono più tranquillo e sicuro di me anche quando devo incontrare clienti insoddisfatti o esigenti perché si come gestire le obiezioni e si pianificare un'oculata gestione del patrimonio. Il libro della dott.ssa Sala "il consulente finanziario perfetto" su cui si studia e' completo e di facile comprensione. Grazie.
Da migliorare: Nulla
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Anonimo

4.5
15/07/2016
Il meglio: Ho seguito il corso a distanza per specializzarmi in consulenza finanziaria. Le indicazioni su come condurre una trattativa e su come pianificare un piano di investimenti mi sono state molto utili.
Da migliorare: Nulla
Consiglieresti questo corso?:

Betty

5.0
15/07/2016
Il meglio: Lavoro in banca da anni, grazie a questo corso a distanza ho imparato e approfondito le tecniche di consulenza e pianificazione finanziaria.
Da migliorare: Nulla
Consiglieresti questo corso?:
*Tutte le opinioni raccolte da Emagister & iAgora sono state verificate

Successi del Centro

2016

Tutti i corsi devono essere aggiornati

La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7

Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi

11 anni del centro in Emagister.

Materie

  • Pnf
  • Comunicazione non verbale
  • Tecniche di vendita finanziaria
  • C
  • Asset allocation
  • Comunicazione
  • Comuncazione empatica
  • Tecniche di pianificazione finanziaria
  • Trattativa
  • Consulente finanziario
  • Comunicazione verbale
  • Tecniche di comunicazione
  • Asset finanziario
  • Pianificazione finanziaria
  • Finanza
  • Investimento
  • Patrimoni
  • Consulente
  • Elementi di disturbo
  • Gestualità

Professori

Dr.ssa Federica  Sala

Dr.ssa Federica Sala

Counselor,Trainer Olistico,Mental Coach,Master Reiki,Naturopata,

Laurea in Economia Finanziaria Specializzazioni post Laurea *Counselor *Life-mental & Energy Coach, specializzata in tecniche di Mental Coaching per la leadership personale, familiare e lavorativa *Operatore olistico trainer con certificazione SIAF *Master Reiki *Esperta in naturopatia e terapie complementari *Specializzata in disturbi del comportamento alimentare *Consulente di immagine associata AICI *make up Artist AUTRICE DEI LIBRI: NOI BELLISSIME- IL VENDITORE VINCENTE- IL CONSULENTE FINANZIARIO PERFETTO- LA MENTE VISIONARIA (6 VOLUMI)-STORIA DI OPLA'

Programma

Con questo corso di specializzazione comprendi l'importanza del rapporto consulente/cliente per fidelizzare la clientela, impari ad utilizzare le tecniche di comunicazione verbale e non verbale, apprendi i fondamentali della trattativa commerciale e studi i principi della pianificazione finanziaria per programmare un corretto Asset Finanziario per la gestione dei patrimoni di investimento.
SI RILASCIA ATTESTATO DI FREQUENZA

Parte 1

IL RAPPORTO CONSULENTE /CLIENTE

CAPITOLO 1 IL CONSULENTE E LA COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE

1.a. Il consulente

1.a.1. La comunicazione

1.b. La comunicazione verbale

1.b.1. Le domande aperte e chiuse

1.b.2 . Gli elementi di disturbo

1.b.3. La comunicazione empatica

1.c La comunicazione non-verbale

1.c.1. L’abbigliamento

1.c.2. La postura

1.c.3. L’espressione del viso e lo sguardo

1.c.4. La voce

1.c.5. La gestualità

CAPITOLO 2 IL COLLOQUIO/TRATTATIVA COMMERCIALE

2.a. La telefonata

2.b. Il primo incontro

2.b.1. L’apertura-rottura del ghiaccio

2.b.2. La presentazione personale e della banca

2.b.3. La spiegazione del motivo dell’incontro

2.b.4. L’intervista per individuare le esigenze con indagine finanziaria

2.b.5. La richiesta di analisi del portafoglio esistente

2.b.6. La chiusura per fissare l’appuntamento di ritorno

2.c. L’appuntamento di ritorno

2.c.1. L’analisi del portafoglio esistente

2.c.2. La presentazione dell’offerta

2.c.3. Le obiezioni

2.c.4 La chiusura per la firma del mandato

2.c.5. L’accettazione della proposta, il rinvio o il rifiuto

2.d . L’analisi del colloquio

2.e. Il post vendita

2.e.1. L’appuntamento per il feed back di ritorno

2.e.2. L’appuntamento per la richiesta dei referals

Parte 2

LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

CAPITOLO 1 ANALISI DEL RISCHIO

1. Introduzione

1.a Il concetto di rischio

1.b Il rapporto rischio/rendimento

1.c. Il rischio analitico e il rischio sintetico

1.d. Il rischio generico e il rischio specifico

1.e. La duration

1.f. Il rischio di liquidità

1.g. Il rischio valutario

1.h. La deviazione standard o volatilità

1.i. Il VaR (Value-at-Risk)

CAPITOLO 2 L'ASSET ALLOCATION

2.a. I principi dell’asset allocation

2.b. Gli stili di gestione

2.c. Market timing e security selection

2.d. Gestione value e growth

2.e. Approccio top-down e bottom-up

2.f. Buy & hold, constant mix, constant proportion

2.g. Asset allocation strategica, tattica e operativa

CAPITOLO 3 IL BENCHMARK

CAPITOLO 4 IL RATING

CAPITOLO 5 I PARAMETRI FONDAMENTALI

5.a. L’orizzonte temporale

5.b. La propensione al rischio

5.c. Gli obiettivi di investimento

5.d. La situazione finanziaria globale

CAPITOLO 6 LA SUDDIVISIONE DEL PORTAFOGLIO

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consulente finanziario esperto in trattativa e asset allocation

2.305 € IVA inc.