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Corso di formazione in Consulenza Finanziaria

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Online

500 
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Informazione importanti

  • Corso
  • Livello avanzato
  • Online
  • 30 ore di studio
  • Durata:
    Flessible
  • Quando:
    Da definire
  • Tutoraggio personalizzato
  • Lezioni virtuali
Descrizione

Il Corso Nasce dall’esperienza del Direttore nel settore bancario come dipendente, e in quello della Consulenza Finanziaria come Promotore Finanziario, per 16 anni. Rispetto al passato, oggi la vendita dei servizi bancari, sia per gli Istituti di Credito tradizionali che per le Banche di Investimento specializzate in consulenza finanziaria, richiede maggiore professionalità e maggiore attenzione al cliente. E' quindi fondamentale conoscere le dinamiche del rapporto consulente/cliente e della comunicazione, e l’importanza della pianificazione finanziaria in un piano di investimenti, per permettere anche a chi non ha ricevuto una specifica formazione commerciale di completare la propria figura professionale.

Informazione importanti
Sedi

Dove e quando

Inizio Luogo
Da definire
Online

Domande più frequenti

· Quali sono gli obiettivi del corso?

Con questo corso di specializzazione comprendi l'importanza del rapporto consulente/cliente per fidelizzare la clientela, impari ad utilizzare le tecniche di comunicazione verbale e non verbale, apprendi i fondamentali della trattativa commerciale e studi i principi della pianificazione finanziaria per programmare un corretto Asset Finanziario per la gestione dei patrimoni di investimento.

· A chi è diretto?

Il corso è diretto a diplomati o laureati che intendono acquisire e/o aggiornare le loro competenze negli ambiti descritti.

· Titolo

Attestato di frequenza, conforme agli standard ISO 9001:2008.

· Come si Svolge il Corso?

Il Corso si svolge in e-learning sulla nostra piattaforma FAD www.aulevirtuali.eu ed ha una durata di 30 ore, completamente on-line, quindi con accesso libero in qualsiasi momento del giorno, a seconda della propria disponibilità. Il Corso, essendo erogato in modalità FAD, non ha data di inizio e di fine, l’accesso alla piattaforma FAD è possibile entro 48 ore dall’iscrizione ed è garantito per un anno fino al completamento del percorso formativo. Nel caso che l’utente non sia in grado di completare il percorso formativo nei tempi indicati, potrà essere concordata una proroga previo accordo con la direzione. I moduli sono composti da dispense in formato PDF e materiale multimediale. Durante lo svolgimento del Corso, l'utente avrà la possibilità di confrontarsi con gli altri corsisti e con i docenti nell’area dedicata al forum didattico. Sono previste 2 lezioni in videoconferenza da concordare con il Direttore del corso. Al termine del Corso è prevista una prova pratica di trattativa commerciale e pianificazione finanziaria, che si svolgerà iin videoconferenza sulla Piattaforma FAD.

Opinioni

L

21/01/2016
Il meglio Dopo la laurea in economia sentivo che avevo bisogno di un passo in più. Ho optato per questo master perchè il programma mi sembrava molto interessante, e ho scelto bene. Oggi mi rendo conto che quasi tutti gli argomenti trattati sono il mio pane quotidiano nell'azienda dove lavoro. Grazie per questo percorso insieme.

Da migliorare Non ho veramente nulla da segnalare di negativo, tutto il contrario.

Consiglieresti questo corso? Sí.

Cosa impari in questo corso?

Consulenza marketing
Finanza strategica
Benchmarking
Comunicazione
Comunicazione verbale
Azionisti

Professori

Federica Sala
Federica Sala
Dr.

Laureata in Economia Finanziaria al Psa di Lugano. Operatore Olistico Trainer Certificato SIAF (Società Italiana Armonizzatori Familiari) con codice n. LO1736T-OP‎, regolarmente iscritta al Registro Professionale. Master Reiki secondo il metodo del Dr.Usui e la scuola di Anne Hubner Life, beauty & Image Coach, associata AICI (Associazione Internazionale dei Consulenti di Immagine).

Programma

IL RAPPORTO CONSULENTE/CLIENTE

· IL CONSULENTE E LA COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE

· IL COLLOQUIO/ TRATTATIVA COMMERCIALE

LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

· ANALISI DEL RISCHIO

· L’ASSET ALLOCATION

· IL BENCHMARK

· IL RATING

· I PARAMETRI FONDAMENTALI

· LA SUDDIVISIONE DEL PORTAFOGLIO


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