consulente finanziario esperto in trattativa e asset allocation
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Lavoro in banca, mi sono specializzato in consulenza finanziaria con il Corso di accademia Alterego&Cambiolook. Ora sono più tranquillo e sicuro di me anche quando devo incontrare clienti insoddisfatti o esigenti perché si come gestire le obiezioni e si pianificare un'oculata gestione del patrimonio. Il libro della dott.ssa Sala "il consulente finanziario perfetto" su cui si studia e' completo e di facile comprensione. Grazie.
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Lavoro in banca, mi sono specializzato in consulenza finanziaria con il Corso diaccademia Alterego&Cambiolook. Ora sono più tranquillo e sicuro di me anche quando devo incontrare clienti insoddisfatti o esigenti perché si come gestire le obiezioni e si pianificare un'oculata gestione del patrimonio. Il libro della dott.ssa Sala "il consulente finanziario perfetto" su cui si studia e' completo e di facile comprensione. Grazie.
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Ho seguito il corso a distanza per specializzarmi in consulenza finanziaria. Le indicazioni su come condurre una trattativa e su come pianificare un piano di investimenti mi sono state molto utili.
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Corso
A Distanza
Hai bisogno di un coach per la formazione?
Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.
Diventa un consulente finanziario!
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Tipologia
Corso intensivo
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Livello
Livello avanzato
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Metodologia
A distanza
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Ore di lezione
100h
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Durata
Flessible
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Inizio
Scegli data
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Invio di materiale didattico
Sì
L’Accademia Alterego&Cambiolook presenta su Emagister.it il suo nuovo corso di Consulente Finanziario Esperto in Trattativa e Asset Allocation, grazie al quale imparerai l’importanza del rapporto consulente-cliente ed imparerai tecniche di comunicazione vincenti.
Il corso intensivo si svolgerà a distanza ed avrà una durata complessiva di 100 ore di formazione. Disporrai di materiale didattico per poter studiare e prendere appunti durante il corso. Per parteciparvi si richiede una conoscenza base in ambito finanziario e la formazione è diretta, infatti, principalmente a coloro che si occupano di finanza: assicuratori, dipendenti di banca, consulenti e promotori finanziari, ecc.
Grazie a questa formazione imparerai a stabilire una trattativa commerciale e a pianificare un Asset Finanziario per gestire i patrimoni di investimento. Al termine del corso, inoltre, riceverai un attestato di frequenza del corso.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
apprendere i concetti fondamentali della consulenza e della pianificazione finanziaria. Vengono inoltre spiegate le tecniche di comunicazione verbale e non verbale e le strategie per condurre una trattativa perfetta.
Alle persone che di occupano di finanza(dipendenti di banca, assicuratori, Consulenti e promotori finanziari)
Conoscenze di base dei concetti finanziari
Si rilascia attestato di frequenza "Esperto in consulenza e pianificazione finanziaria"
Il corso rilascia crediti di formazione continua. Anche se è a distanza ma offre la Possibilità di fissare 4 appuntamenti telefonici con la direttrice del corso. Si studia sul suo libro 'Il consulente finanziario perfetto! ", disponibile nelle librerie e negli store online.
Riceverai una mail informativa e sarai contattato dal centro
Opinioni
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Lavoro in banca, mi sono specializzato in consulenza finanziaria con il Corso di accademia Alterego&Cambiolook. Ora sono più tranquillo e sicuro di me anche quando devo incontrare clienti insoddisfatti o esigenti perché si come gestire le obiezioni e si pianificare un'oculata gestione del patrimonio. Il libro della dott.ssa Sala "il consulente finanziario perfetto" su cui si studia e' completo e di facile comprensione. Grazie.
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Ho seguito il corso a distanza per specializzarmi in consulenza finanziaria. Le indicazioni su come condurre una trattativa e su come pianificare un piano di investimenti mi sono state molto utili.
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Valutazione del corso
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Valutazione del Centro
Lorenzo
Lorenzo
Anonimo
Betty
Successi del Centro
Tutti i corsi devono essere aggiornati
La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7
Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi
11 anni del centro in Emagister.
Materie
- Pnf
- Comunicazione non verbale
- Tecniche di vendita finanziaria
- C
- Asset allocation
- Comunicazione
- Comuncazione empatica
- Tecniche di pianificazione finanziaria
- Trattativa
- Consulente finanziario
- Comunicazione verbale
- Tecniche di comunicazione
- Asset finanziario
- Pianificazione finanziaria
- Finanza
- Investimento
- Patrimoni
- Consulente
- Elementi di disturbo
- Gestualità
Professori
Dr.ssa Federica Sala
Counselor,Trainer Olistico,Mental Coach,Master Reiki,Naturopata,
Laurea in Economia Finanziaria Specializzazioni post Laurea *Counselor *Life-mental & Energy Coach, specializzata in tecniche di Mental Coaching per la leadership personale, familiare e lavorativa *Operatore olistico trainer con certificazione SIAF *Master Reiki *Esperta in naturopatia e terapie complementari *Specializzata in disturbi del comportamento alimentare *Consulente di immagine associata AICI *make up Artist AUTRICE DEI LIBRI: NOI BELLISSIME- IL VENDITORE VINCENTE- IL CONSULENTE FINANZIARIO PERFETTO- LA MENTE VISIONARIA (6 VOLUMI)-STORIA DI OPLA'
Programma
SI RILASCIA ATTESTATO DI FREQUENZA
Parte 1
IL RAPPORTO CONSULENTE /CLIENTE
CAPITOLO 1 IL CONSULENTE E LA COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE
1.a. Il consulente
1.a.1. La comunicazione
1.b. La comunicazione verbale
1.b.1. Le domande aperte e chiuse
1.b.2 . Gli elementi di disturbo
1.b.3. La comunicazione empatica
1.c La comunicazione non-verbale
1.c.1. L’abbigliamento
1.c.2. La postura
1.c.3. L’espressione del viso e lo sguardo
1.c.4. La voce
1.c.5. La gestualità
CAPITOLO 2 IL COLLOQUIO/TRATTATIVA COMMERCIALE
2.a. La telefonata
2.b. Il primo incontro
2.b.1. L’apertura-rottura del ghiaccio
2.b.2. La presentazione personale e della banca
2.b.3. La spiegazione del motivo dell’incontro
2.b.4. L’intervista per individuare le esigenze con indagine finanziaria
2.b.5. La richiesta di analisi del portafoglio esistente
2.b.6. La chiusura per fissare l’appuntamento di ritorno
2.c. L’appuntamento di ritorno
2.c.1. L’analisi del portafoglio esistente
2.c.2. La presentazione dell’offerta
2.c.3. Le obiezioni
2.c.4 La chiusura per la firma del mandato
2.c.5. L’accettazione della proposta, il rinvio o il rifiuto
2.d . L’analisi del colloquio
2.e. Il post vendita
2.e.1. L’appuntamento per il feed back di ritorno
2.e.2. L’appuntamento per la richiesta dei referals
Parte 2
LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
CAPITOLO 1 ANALISI DEL RISCHIO
1. Introduzione
1.a Il concetto di rischio
1.b Il rapporto rischio/rendimento
1.c. Il rischio analitico e il rischio sintetico
1.d. Il rischio generico e il rischio specifico
1.e. La duration
1.f. Il rischio di liquidità
1.g. Il rischio valutario
1.h. La deviazione standard o volatilità
1.i. Il VaR (Value-at-Risk)
CAPITOLO 2 L'ASSET ALLOCATION
2.a. I principi dell’asset allocation
2.b. Gli stili di gestione
2.c. Market timing e security selection
2.d. Gestione value e growth
2.e. Approccio top-down e bottom-up
2.f. Buy & hold, constant mix, constant proportion
2.g. Asset allocation strategica, tattica e operativa
CAPITOLO 3 IL BENCHMARK
CAPITOLO 4 IL RATING
CAPITOLO 5 I PARAMETRI FONDAMENTALI
5.a. L’orizzonte temporale
5.b. La propensione al rischio
5.c. Gli obiettivi di investimento
5.d. La situazione finanziaria globale
CAPITOLO 6 LA SUDDIVISIONE DEL PORTAFOGLIO
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