Financial Advisory

Omnia Ateneo
A Milano

945 
IVA inc.
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  • Corso
  • Per aziende
  • Milano
  • Durata:
    2 Giorni
Descrizione


Rivolto a: Promotori Finanziari Consulenti indipendenti Sim di Consulenza.

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Dove e quando

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Consultare
Milano
Viale Lunigiana 42, 20125, Milano, Italia
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Programma

Il corso è indirizzato a raccogliere la crescente domanda di consulenza da parte di investitori privati ed istituzionali svincolata da logiche di offerte di servizio captive. Si propone di fornire strumenti di vendita e postvendita a coloro che intendono superare una logica di semplice vendita del “prodotto”

CONTENUTI

□ Dalla gestione in monte alla scelta dei singoli titoli (approccio “bottom up”).

□ Il regime di risparmio amministrato. Obblighi e limiti normativi dell’operatività del consulente.

□ Processo di vendita. L’approccio “laterale” (benchmarking sull’azienda, relazione imprenditore-risparmiatore).