Financial Advisory

Il corso è indirizzato a raccogliere la crescente domanda di consulenza da parte di investitori privati ed istituzionali svincolata da logiche di offerte di servizio captive. Si propone di fornire strumenti di vendita e postvendita a coloro che intendono superare una logica di semplice vendita del “prodotto”

CONTENUTI

□ Dalla gestione in monte alla scelta dei singoli titoli (approccio “bottom up”).

□ Il regime di risparmio amministrato. Obblighi e limiti normativi dell’operatività del consulente.

□ Processo di vendita. L’approccio “laterale” (benchmarking sull’azienda, relazione imprenditore-risparmiatore).