Master in Private Banking

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Informazione importanti

  • Master
  • Milano
  • 90 ore di lezione
Descrizione

Obiettivo del corso: Master excutive non universitario.
Rivolto a: settore private banking, promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti, consulenti assicurativi, consulenti previdenziali.

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Dove e quando

Inizio Luogo
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Milano
Via Franchetti 1, 20124, Milano, Italia
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Domande più frequenti

· Requisiti

laurea in economia e commercio o giurisprudenza. Diploma. Consigliato un periodo lavorativo pregresso nel mondo della finanza o degli studi legali.

Programma

I modulo
La rilevazione delle esigenze del cliente
1. Definizione del rapporto cliente-financial advisor
2. Raccolta dei dati e delle informazioni relative al cliente e definizione degli obiettivi e delle aspettative
3. Predisposizione e presentazione di un programma finanziario basato su una logica lifecycle
4. Implementazione del piano finanziario
5. Monitoraggio nel tempo del piano finanziario
6. Software di financial planning e supporti informatici


II modulo
La valutazione dei prodotti di investimento
1. Le nozioni di base per la valutazione degli investimenti
2. I prodotti di investimento, i relativi mercati e i criteri di valutazione
3. Gli strumenti derivati e i titoli strutturati
4. La tassazione delle attività finanziarie in Italia
5. La regolamentazione dei prodotti di investimento in Europa


III modulo
Analisi di scenario e Asset allocation strategica
1. L’analisi dello scenario macro-economico
2. Il processo di asset allocation strategica e la costruzione dei portafogli efficienti

IV modulo
Tecniche di portfolio management
1. Dall’asset allocation strategica alla valutazione/gestione tattica dei singoli comparti



V modulo
I fondi comuni di investimento e la misurazione della performance nel risparmio gestito
1. I fondi comuni di investimento: aspetti definitori
2. I fondi comuni e i loro obiettivi di investimento
3. La tassazione dei fondi comuni di diritto italiano e delle Sicav estere
4. La misurazione della performance e la rendicontazione periodica alla clientela


VI modulo
La consulenza alla clientela privata in materia assicurativa
1. Principi fondamentali
2. Aspetti fondamentali di risk management assicurativo
3. Aspetti legali, finanziari e attuariali dei contratti assicurativi
4. Identificazione dei profili di rischio vita, infortuni-malattie, perdite patrimoniali e RC nei confronti di un operatore famiglia
5. Assicurazioni vita
6. Rendite7. Altre garanzie ed opzioni.
8. Profili tributari dei contratti assicurativi
9. Analisi dei prodotti e di particolari tipologie border-line


VII modulo (Cenni)
La consulenza alla clientela privata in materia previdenziale

VIII modulo
Trust, Fiduciarie e strumenti di gestione del passaggio generazionale
- Trust: principali utilizzi operativi
- Fiduciarie: principali utilizzi operativi
- Patti di famiglia e i principali strumenti giuridici e finanziari per la successione di impresa
- Case study


IX modulo
Legislazione, regolamentazione e deontologia nell’attività di intermediazione mobiliare/finanziaria
1. La legislazione primaria in materia di intermediazione mobiliare/finanziaria
2. Disciplina dei veicoli di investimento collettivo
3. Disciplina generale dei mercati e del loro funzionamento
4. I codici di autoregolamentazione
5. La nuova legge sulla tutela del risparmio

Ulteriori informazioni

Informazioni sul prezzo :

bonifico bancario - carta di credito - rateizzato in 2 rate


Stage:

stage in banca


Alunni per classe: 20

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