Master in Private Equity e M&A

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Informazione importanti

  • Master
  • Milano
  • 90 ore di lezione
Descrizione

Obiettivo del corso: Master excutive non universitario.
Rivolto a: settore private banking, promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti, consulenti assicurativi, consulenti previdenziali. settore legale.

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Milano
Via Franchetti 1, 20124, Milano, Italia
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Domande più frequenti

· Requisiti

laurea in economia e commercio o giurisprudenza. Consigliato un periodo lavorativo pregresso nel mondo della finanza o degli studi legali.

Programma

Modulo I
Il Found raising per l’investitore e l’impresa
- La raccolta dei capitali e i mercati finanziari
- Le tecniche di lancio di un fondo di private equity
- Il financing mix: la ricerca delle combinazioni ottimali
- Gli strumenti innovativi di finanziamento del debito
- L’emissione di capitale di rischio
- Il project financing
- Il mezzanine
Casi di studio

Modulo II
Il processo di valutazione dell’impresa
- Dall’analisi di bilancio ai principali metodi di valutazione d’azienda
- La valorizzazione aziendale e le sue variabili
- La valutazione delle partecipazioni
- La valutazione dei patrimoni immobiliari
- La valutazione di imprese in crisi o in dissesto finanziario
- Le tecniche innovative di valutazione aziendale
- I piani di incentivazione e di creazione di valore
- Considerazioni tributarie
Casi di studio

Modulo III
Corporate governance e scelte di investimento
- L’impatto della riforma del diritto societario sul governo delle S.p.A.
- Il valore della governance nelle strategie di investimento
- Le novità legislative in materia di OPA
- Amministrazione e controllo
- I modelli per il controllo interno
Casi di studio


Modulo IV
Le fasi del processo di acquisizione e la due diligence
- Tecniche di negoziazione
- I rischi economico e finanziari delle operazioni di M&A
- I rischi fiscali e legali
- La due diligence fiscale, contabile e legale
- Aspetti contrattuali della fase delle trattative
- l contratto di trasferimento
- Le condizioni del “closing
Casi di studio

Modulo V
Monitoring e reporting
- Il ruolo dell’operatore di private equity nelle scelte strategiche della società
- Metodi e strumenti di attuazione di un sistema di controllo interno
- Il comitato di controllo interno
- Le soluzioni legali a tutela del proprio investimento
- La lettura e l’interpretazione dei dati di reporting
Casi di studio


Modulo VI
Corporate restructuring e operazioni straordinarie
- Strumenti e tecniche di copertura
- Buy-outs e leveraged restructuring
- La strutturazione di una transazione di buy-out
- La composizione dei team di buy-out
- Aspetti legali e fiscali del LBO
- La fusione societaria. Aspetti civilistici, fiscali e di bilancio
- La scissione societaria. Aspetti civilistici, fiscali e di bilancio
- Il conferimento. Aspetti civilistici, fiscali e di bilancio
- Cessione di partecipazione e cessione di azienda. Aspetti civilistici, fiscali e di bilancio
- La trasformazione. Aspetti civilistici, fiscali e di bilancio.
- La liquidazione. Aspetti civilistici, fiscali e di bilancio.
-. Fusioni transfrontaliere e fiscalità internazionale
Casi di studio

Modulo VII
Le strategie e le tecniche di way-out e la misurazione della performance
- La quotazione in borsa
- La scelta della quotazione e l’identificazione del mercato di sbocco
- La procedura della quotazione
- La performance dell’operazione
- La performance dei finanziatori

Modulo VIII
Aspetti contrattuali e chiusura dell’operazione
- L’offerta vincolante
- La struttura del deal
- La negoziazione del contratto di acquisizione
- Le clausole put e call
- Le clausole sulla determinazione del prezzo
- Le problematiche connesse alla revisione del prezzo
- Le dichiarazioni, le garanzie e le clausole di indemnity
- Il closing e le attività successive al closing

Ulteriori informazioni

Stage:

si


Alunni per classe: 20

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