FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO: LA CLASSIFICAZIONE DI ASSOGESTIONI E LE VALUTAZIONI DI MORNING STARS

MODULO 1 – Assogestioni: introduzione


• La storia di Assogestioni
• Gli scopi e le attività di Assogestioni
• I criteri di adesione ad Assogestioni
• Il Contributo associativo
• La perdita della qualità di associato
• Obblighi degli associati


MODULO 2 – Assogestioni: i dettagli


• Gli organi di Assogestioni
• Il comitato di Corporate Governance
• Corporate Governance: principi italiani di stewardship


MODULO 3 – La classificazione di Assogestioni


• La classificazione di Assogestioni
• Le macroclassificazione di Assogestioni
• Fondi di mercato monetario
• Fondi obbligazionari e fondi bilanciati
• Fondi azionari

MODULO 4 – Le valutazioni di Morningstar

• I numeri di Morningstar: come nasce da una semplice intuizione
• Gli elementi chiave
• Introduzione al rating Morningstar
• Il rating Morningstar come strumento di misura quantitativa
• Il Morningstar analyst rating e il confronto Morning rating

MODULO – 5 Le analisi

• Analisi dei fondi: come usare gli indicatori di rischio 1/2
• Analisi dei fondi: come usare gli indicatori di rischio 2/2
• Il rendimento
• Come usare gli indicatori di rendimento corretti per il rischio
• Come usare gli indicatori di modern portfolio theory
• Come leggere il «portafoglio»
• Sostenibilità
• Un confronto fra gli strumenti di selezione
• Conclusioni