Private banking and wealth management

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  • L'USI mi ha lasciato tanto. Una buonissima università, giovane e con un futuro brillante in vista! Forza USI
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Tecnico superiore (ITS)

A Mendrisio (Svizzera)

Prezzo da consultare

Descrizione

  • Tipologia

    ITS

  • Luogo

    Mendrisio (Svizzera)

Descrizione

Il "CAS Private Banking and Wealth Management" è una formazione continua accademica organizzata congiuntamente dal Centro di Studi Bancari e l'Università della Svizzera italiana che risponde a un'esigenza di attestare la vostra esperienza nella consulenza finanziaria a 360 gradi con un certificato universitario riconosciuto dalla piazza finanziaria svizzera.
Il programma si rivolge principalmente a consulenti private banking e wealth manager attivi in banche, società di gestione e family office.

Formazione riconosciuta dall'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, al fine di ottenere l'autorizzazione ad esercitare in qualità di fiduciario finanziario.

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Mendrisio (Svizzera)
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fantastico

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Valutazione del Centro

Anonimo

5.0
02/03/2018
Il meglio: L'USI mi ha lasciato tanto. Una buonissima università, giovane e con un futuro brillante in vista! Forza USI
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Materie

  • Management
  • e-Business
  • Finanza e controllo
  • Private equity
  • Private banking
  • Fondi comuni di investimenti
  • Asset allocation
  • Gestione patrimoniale
  • Wealth Management
  • Advisor
  • Investimenti in fondi alternativi

Programma

Il percorso formativo è composto da 12 corsi per complessive 100 ore durante un periodo di cinque mesi. In uno spirito di massima flessibilità e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di seguire uno o più moduli a scelta. C1. Il mercato del private banking e del wealth management (4 ore) 1. Mercato internazionale e mercato svizzero 2. Partecipanti al mercato e value proposition 3. Offerta differenziata per segmenti di clientela e canali di distribuzione 4. Trends in atto 5. Redifinizione del modello di business 6. Competenze e ruolo del relationship manager C2. Argomentare e negoziare nel wealth management (8 ore) 1. Come ascoltare e interpretare le esigenze del cliente 2. Dall’identificazione di un bisogno alla generazione di un’opportunità di business 3. Come aumentare la fidelizzazione con i clienti 4. Diverse modalità di comunicazione interpersonale 5. Superamento delle dinamiche conflittuali 6. Ricerca del vantaggio comune durante l'attività di negoziazione 7. Simulazioni di colloqui

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