Private banking and wealth management

5.0
2 opinioni
  • Davvero soddisfatta della mia esperienza presso la USI, un ambiente mutliculturale che funziona alla perfezione.
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  • L'USI mi ha lasciato tanto. Una buonissima università, giovane e con un futuro brillante in vista! Forza USI
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Tecnico superiore (ITS)

A Mendrisio (Svizzera)

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Descrizione

  • Tipologia

    ITS

  • Luogo

    Mendrisio (Svizzera)

Il "CAS Private Banking and Wealth Management" è una formazione continua accademica organizzata congiuntamente dal Centro di Studi Bancari e l'Università della Svizzera italiana che risponde a un'esigenza di attestare la vostra esperienza nella consulenza finanziaria a 360 gradi con un certificato universitario riconosciuto dalla piazza finanziaria svizzera.
Il programma si rivolge principalmente a consulenti private banking e wealth manager attivi in banche, società di gestione e family office.

Formazione riconosciuta dall'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, al fine di ottenere l'autorizzazione ad esercitare in qualità di fiduciario finanziario.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Mendrisio (Svizzera)
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  • Davvero soddisfatta della mia esperienza presso la USI, un ambiente mutliculturale che funziona alla perfezione.
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  • L'USI mi ha lasciato tanto. Una buonissima università, giovane e con un futuro brillante in vista! Forza USI
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50%
4.3
fantastico

Valutazione del corso

Lo consiglia

Valutazione del Centro

Marina Guzman

5.0
13/01/2019
Sul corso: Davvero soddisfatta della mia esperienza presso la USI, un ambiente mutliculturale che funziona alla perfezione.
Il meglio: Davvero soddisfatta della mia esperienza presso la USI, un ambiente mutliculturale che funziona alla perfezione.
Da migliorare: nulla
Consiglieresti questo corso?:

Anonimo

5.0
02/03/2018
Il meglio: L'USI mi ha lasciato tanto. Una buonissima università, giovane e con un futuro brillante in vista! Forza USI
Da migliorare: nulla da dire
Consiglieresti questo corso?: No
*Tutte le opinioni raccolte da Emagister & iAgora sono state verificate

Successi del Centro

2018

Tutti i corsi devono essere aggiornati

La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7

Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi

8 anni del centro in Emagister.

Materie

  • Management
  • E-business
  • Finanza e controllo
  • Private equity
  • Private banking
  • Fondi comuni di investimenti
  • Asset allocation
  • Gestione patrimoniale
  • Wealth Management
  • Advisor
  • Investimenti in fondi alternativi

Programma

Il percorso formativo è composto da 12 corsi per complessive 100 ore durante un periodo di cinque mesi. In uno spirito di massima flessibilità e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di seguire uno o più moduli a scelta. C1. Il mercato del private banking e del wealth management (4 ore) 1. Mercato internazionale e mercato svizzero 2. Partecipanti al mercato e value proposition 3. Offerta differenziata per segmenti di clientela e canali di distribuzione 4. Trends in atto 5. Redifinizione del modello di business 6. Competenze e ruolo del relationship manager C2. Argomentare e negoziare nel wealth management (8 ore) 1. Come ascoltare e interpretare le esigenze del cliente 2. Dall’identificazione di un bisogno alla generazione di un’opportunità di business 3. Come aumentare la fidelizzazione con i clienti 4. Diverse modalità di comunicazione interpersonale 5. Superamento delle dinamiche conflittuali 6. Ricerca del vantaggio comune durante l'attività di negoziazione 7. Simulazioni di colloqui

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