European Financial Advisor Program

Teseo
A Firenze

2.900 
+IVA
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  • Corso
  • Firenze
  • 150 ore di lezione
Descrizione

Obiettivo del corso: Ad elevare il grado di preparazione professionale dei partecipanti attraverso un percorso di studi completo * A rafforzare la capacità di interpretare e soddisfare le esigenze del cliente *A preparare a sostenere l'esame di European Financial Advisor promosso da EFPA per il conseguimento del titolo di E.F.A.
Rivolto a: Il percorso formativo è rivolto a coloro i quali, per ragioni professionali, operano o desiderano operare nel mondo della promozione finanziaria e della consulenza agli investimenti.

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Sedi

Dove e quando

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Consultare
Firenze
50012, Firenze, Italia
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Domande più frequenti

· Requisiti

Laurea o Diploma di Scuola Media Superiore

Programma

TESEO in collaborazione con la FACOLTA' di ECONOMIA dell'UNIVERSITA' di SIENA, ha predisposto un Programma suddiviso in 5 blocchi di insegnamento, più una giornata di verifica finale..

Le aree tematiche sono le seguenti:

  • Legislazione, regolamentazione e deontologia nell'attività di intermediazione mobiliare/finanziaria
  • La rilevazione delle esigenze del cliente
  • Lo scenario macroeconomico e i mercati finanziari
  • La valutazione dei prodotti di investimento
  • Portfolio management e asset allocation
  • I Fondi comuni di investimento e la misurazione della performance nel risparmio gestito
  • La fiscalità degli strumenti finanziari e del risparmio gestito
  • La consulenza alla clientela privata in materia assicurativa
  • La consulenza alla clientela privata in materia previdenziale
  • La consulenza alla clientela privata nel comparto immobiliare

Ulteriori informazioni

Stage:

Facoltativo


Alunni per classe: 20

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