Corso di Investimenti e Gestione del Portafoglio

Modulo 1: Introduzione agli Investimenti Cos'è l'investimento e perché è importante Tipologie di investimenti: azioni, obbligazioni, immobili, ecc. Differenza tra investimento e speculazione Modulo 2: I Fondamenti del Mercato Finanziario Struttura dei mercati finanziari: mercati azionari, obbligazionari, valutari, ecc. Come funzionano le borse e gli scambi finanziari Concetti di liquidità, volatilità e rischio Modulo 3: Rischio e Rendimento negli Investimenti La relazione tra rischio e rendimento Come misurare il rischio: volatilità, varianza e correlazione Principi base della gestione del rischio Modulo 4: La Psicologia dell'Investitore Comportamenti cognitivi che influenzano le decisioni d'investimento Come evitare errori comuni legati alle emozioni e alla paura La gestione dell'incertezza nei mercati finanziari Modulo 5: Tipi di Investimenti: Azioni Cos’è un'azione e come funziona Le caratteristiche delle azioni: dividendi, apprezzamento del capitale Come selezionare azioni per il proprio portafoglio Modulo 6: Tipi di Investimenti: Obbligazioni Cos'è un'obbligazione e come funziona Tipologie di obbligazioni: governative, societarie, ad alto rendimento Rendimento delle obbligazioni e relazione con il tasso di interesse Modulo 7: Fondi Comuni di Investimento e ETF Cos’è un fondo comune e come funziona Fondi attivi vs fondi passivi (ETF) Vantaggi e svantaggi dei fondi comuni e degli ETF Modulo 8: La Diversificazione del Portafoglio Cos’è la diversificazione e perché è cruciale Come distribuire gli investimenti tra vari asset (azioni, obbligazioni, immobili, ecc.) Teoria del portafoglio e la riduzione del rischio attraverso la diversificazione Modulo 9: Strategia di Allocazione degli Asset Come costruire una strategia di allocazione degli asset Asset allocation in funzione del profilo di rischio L'importanza di ribilanciare il portafoglio periodicamente Modulo 10: Analisi Fondamentale degli Investimenti Cos’è l'analisi fondamentale e come utilizzarla Lettura e interpretazione dei bilanci aziendali Indicatori chiave: P/E, ROI, EPS, crescita dei ricavi Modulo 11: Analisi Tecnica e Indicatori di Mercato Cos’è l’analisi tecnica e come utilizzarla Principali indicatori tecnici: medie mobili, RSI, MACD Analizzare i grafici per individuare opportunità di investimento Modulo 12: Gestione Attiva vs Passiva del Portafoglio Cos’è la gestione attiva e passiva Vantaggi e svantaggi di ciascun approccio Come scegliere la strategia giusta in base agli obiettivi di investimento Modulo 13: Gestione del Rischio nel Portafoglio Strategie per ridurre il rischio: hedging, opzioni e derivati La corretta gestione della volatilità Il concetto di Value at Risk (VaR) e altre metriche di rischio Modulo 14: Investimenti Alternativi Cos'è un investimento alternativo e come funziona (immobili, arte, criptovalute, ecc.) Rischi e rendimenti degli investimenti alternativi Integrazione degli investimenti alternativi nel portafoglio Modulo 15: Pianificazione Finanziaria e Obiettivi di Investimento Come definire gli obiettivi di investimento a breve, medio e lungo termine La costruzione di un portafoglio su misura per i propri obiettivi finanziari La pianificazione del ritiro dei guadagni e della pensione