Gestore del conto

Modulo 1: Introduzione al Ruolo del Gestore di Conto 1.1 Definizione e importanza del gestore di conto 1.2 Evoluzione del ruolo nel contesto finanziario 1.3 Obiettivi del corso Modulo 2: Tipologie di Gestori di Conto 2.1 Gestori di conto in ambito bancario 2.2 Gestori di conto per investimenti 2.3 Gestori di conto nel settore commerciale Modulo 3: Competenze Chiave 3.1 Competenze tecniche 3.2 Competenze relazionali 3.3 Competenze analitiche Modulo 4: Analisi delle Esigenze del Cliente 4.1 Identificazione delle esigenze 4.2 Tecniche di ascolto attivo 4.3 Creazione di profili cliente Modulo 5: Pianificazione Finanziaria 5.1 Fondamenti di pianificazione finanziaria 5.2 Strumenti di pianificazione 5.3 Monitoraggio e revisione dei piani Modulo 6: Gestione del Portafoglio 6.1 Principi di gestione del portafoglio 6.2 Diversificazione degli investimenti 6.3 Valutazione delle performance Modulo 7: Consulenza su Investimenti 7.1 Tipologie di strumenti finanziari 7.2 Analisi di rischio e rendimento 7.3 Strategie di investimento Modulo 8: Monitoraggio delle Performance 8.1 Metodi di monitoraggio 8.2 Reportistica per i clienti 8.3 Strumenti di analisi delle performance Modulo 9: Comunicazione Efficace 9.1 Tecniche di comunicazione 9.2 Presentazione delle informazioni 9.3 Gestione delle aspettative del cliente Modulo 10: Negoziazione e Persuasione 10.1 Fondamenti della negoziazione 10.2 Tecniche di persuasione 10.3 Gestione dei conflitti Modulo 11: Etica e Compliance 11.1 Normative di settore 11.2 Codice etico del gestore di conto 11.3 Responsabilità legali e professionali Modulo 12: Strumenti Tecnologici 12.1 Software di gestione del portafoglio 12.2 Piattaforme di comunicazione 12.3 Innovazioni tecnologiche nel settore Modulo 13: Gestione del Rischio 13.1 Identificazione dei rischi 13.2 Tecniche di mitigazione del rischio 13.3 Gestione del rischio operativo Modulo 14: Relazione con Altri Professionisti 14.1 Collaborazione con analisti finanziari 14.2 Lavorare con team di vendita 14.3 Networking nel settore Modulo 15: Formazione e Aggiornamento Professionale 15.1 Importanza della formazione continua 15.2 Certificazioni professionali 15.3 Risorse per l’aggiornamento Modulo 16: Pianificazione della Crescita Professionale 16.1 Definizione degli obiettivi di carriera 16.2 Strategie di sviluppo professionale 16.3 Valutazione delle opportunità di crescita Modulo 17: Gestione delle Crisi 17.1 Identificazione delle situazioni di crisi 17.2 Strategie di gestione delle crisi 17.3 Comunicazione durante una crisi Modulo 18: Tendenze e Innovazioni nel Settore 18.1 Evoluzione del mercato finanziario 18.2 Nuove tecnologie e loro impatto 18.3 Opportunità e sfide future Modulo 19: Casi Studio di Successo 19.1 Analisi di gestori di conto di successo 19.2 Lezioni apprese dai casi studio 19.3 Applicazione delle best practice Modulo 20: Progetti Pratici di Gestione del Conto 20.1 Sviluppo di un piano di gestione del conto 20.2 Simulazioni di consulenza al cliente 20.3 Presentazione dei risultati e feedback