LE NUOVE FORME DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Corso
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Inizio
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IDD porta con sé una revisione sostanziale della documentazione precontrattuale che accompagna l’offerta assicurativa. Il Regolamento IVASS n° 41/2018 disegna le nuove regole di costruzione di tali documenti, richiedendo un allineamento conoscitivo dei soggetti coinvolti nella distribuzione assicurativa.
Questo corso approfondisce queste novità e fornisce gli indirizzi utili a tutti i soggetti che devono padroneggiare le nuove forme di informativa precontrattuale.
Sedi e date
Luogo
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Profilo del corso
FORMAZIONE IVASS
ATTESTAZIONE NORMATIVA IVASS
Opinioni
Materie
- E-learning
- Contratto assicurativo
- Learning stop
- Informativa precontrattuale
- Relazione con il cliente
- Documentazione precontrattuale
- Risk capacity
- KID
- Questionario IDD
- Dip
Programma
• La “ricetta” per un buon contratto assicurativo
• La IDD
• La POG
• Gli obblighi di produttore e distributori
• La normativa italiana
• Learning Stop
MODULO 2 – L’informativa precontrattuale: driver per una corretta e sana relazione con il cliente
• L’importanza di informare il cliente
MODULO 3 – L’informativa precontrattuale: analisi della documentazione
• Documentazione precontrattuale
• Learning Stop
• Le sezioni del KID
• Risk capacity e tolleranza al rischio
• Rischio e KID
• Gli altri elementi del KID
MODULO 4 – Il Questionario IDD
• Il questionario IDD: il profilo dell’investitore
• Il perfetto abbinamento prodotto-cliente e la raccomandazione personalizzata
MODULO 5 – Il DIP
• Documento informativo precontrattuale
• Il DIP aggiuntivo
• Learning Stop
• Il set informativo online e il totem elettronico
MODULO 6 – Allegati 3 e 4 Regolamento n. 41/2018
• Per una finanza più etica e sostenibile
• La storia di Alessandra si conclude
TEST FINALE
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