Obblighi di trasparenza per i fondi d’investimento e le assicurazioni

Modulo 1: Obblighi di trasparenza per i fondi d’investimento e le assicurazioni Panoramica sugli obblighi di trasparenza previsti per i fondi d'investimento e le assicurazioni. L'importanza di una comunicazione chiara e accessibile per gli investitori e i clienti. Modulo 2: Obblighi di informazione per i fondi d’investimento Esame delle informazioni che i fondi d'investimento devono fornire agli investitori. Dettagli sui prospetti informativi, report finanziari e altri documenti chiave per la trasparenza. Modulo 3: Reportistica e rendicontazione per le compagnie di assicurazione Analisi delle normative che obbligano le compagnie di assicurazione a fornire report chiari e completi. Focus sulle informazioni relative alle polizze, premi e benefici per i clienti. Modulo 4: La trasparenza nei costi dei fondi di investimento Approfondimento sui requisiti di trasparenza riguardo ai costi dei fondi di investimento. Come vengono comunicati i costi di gestione, le commissioni e altre spese agli investitori. Modulo 5: Protezione degli investitori e obblighi di comunicazione per i fondi Analisi delle misure di protezione degli investitori e degli obblighi di comunicazione previsti per i fondi. Le responsabilità legate alla divulgazione di rischi e performance degli investimenti. Modulo 6: Le comunicazioni periodiche alle autorità di vigilanza Focus sugli obblighi di trasparenza in relazione alla reportistica periodica inviata alle autorità di vigilanza. Come le istituzioni finanziarie devono documentare e segnalare le proprie operazioni. Modulo 7: La normativa sui fondi di investimento alternativi (AIF) Esame degli obblighi di trasparenza specifici per i fondi di investimento alternativi. La differenza tra fondi tradizionali e alternativi riguardo alla comunicazione delle informazioni. Modulo 8: La gestione del rischio nei fondi d’investimento e nelle assicurazioni Analisi di come la trasparenza aiuti nella gestione dei rischi sia per i fondi d'investimento che per le compagnie di assicurazione. Obblighi informativi sui rischi associati agli investimenti e alle polizze. Modulo 9: Il ruolo degli intermediari nella trasparenza delle assicurazioni Esame del ruolo degli intermediari (agenti, broker) nella garanzia di trasparenza nelle polizze assicurative. Obblighi di informazione sui prodotti assicurativi e sulle condizioni contrattuali. Modulo 10: Obblighi di trasparenza per i fondi pensione Approfondimento sugli obblighi specifici di trasparenza applicabili ai fondi pensione. Come vengono resi chiari i dettagli riguardanti i benefici, le prestazioni e i costi associati. Modulo 11: La trasparenza nelle assicurazioni vita e le polizze collettive Focus sulle modalità di comunicazione per le assicurazioni vita e le polizze collettive. Come viene garantita la trasparenza riguardo alle prestazioni, ai premi e alle opzioni per i clienti. Modulo 12: La trasparenza nelle informazioni su performance e rendimento dei fondi Esame delle modalità di comunicazione delle performance e del rendimento dei fondi d'investimento. Gli obblighi di rendere chiari i risultati passati e i rischi futuri per gli investitori. Modulo 13: Obblighi di trasparenza nelle vendite di polizze e prodotti di investimento Analisi delle regole che disciplinano la trasparenza durante la vendita di polizze assicurative e prodotti di investimento. Come vengono fornite informazioni adeguate ai consumatori al momento della sottoscrizione. Modulo 14: Trasparenza nella gestione delle polizze assicurative e delle richieste di risarcimento Focus sulla trasparenza nelle operazioni relative alle polizze assicurative e ai risarcimenti. Gli obblighi di comunicazione durante il processo di liquidazione dei sinistri. Modulo 15: Conformità alle normative di trasparenza: Come garantire la compliance Discussione sulle strategie per garantire la compliance con le normative di trasparenza per i fondi d'investimento e le assicurazioni. Strumenti e risorse utili per le aziende per mantenere la trasparenza e prevenire le violazioni.