ADX201 - Administrative Essentials for New Admins in Lightning Experience

Preparare la propria organizzazione per gli utenti

• Impostazione del profilo aziendale

• Configurazione dell'interfaccia utente

• Impostazione delle attività e dei calendari

• Configurazione delle impostazioni di ricerca

• Configurazione di Chatter

• Abilitazione dell'accesso mobile con Salesforce1

Impostazione e gestione degli utenti

• Gestione dei profili utente

• Creazione e gestione degli utenti

• Risoluzione dei problemi di accesso dell'utente

• Configurazione degli utenti di Chatter

Sicurezza e accesso ai dati

• Limitazione degli accessi agli oggetti e ai record

• Gestione dell'accesso ai record con la gerarchia dei ruoli

• Gestione delle eccezioni di accesso ai record

• Controllare l'accesso agli eventi

• Gestione della sicurezza dei campi

Campi personalizzati

• Amministrazione dei campi standard

• Creazione di nuovi campi personalizzati

• Creazione di campi di selezione: picklist e lookups

• Creazione di campi formula

• Layout di pagina

• Tipi di record e processi aziendali

• Mantenimento della qualità dei dati

Gestione dei dati

• Importazione di nuovi record usando le procedure guidate di importazione

• Aggiornamento dei record esistenti con il data loader

• Aggiornamento dei record con Data.com

• Backup dei dati

• Trasferimento e/o eliminazione di record in massa

Rapporti e Dashboard

• Eseguire e modificare i report

• Creazione di nuovi report con il generatore di report

• Filtri per i report

• Riepilogo dei dati dei report con formule e grafici

• Stampa, esportazione e invio per mail dei report

• Creazione e configurazione delle dashboard

Automazione

Esercitazioni

• Esercitazioni pratiche

• Sviluppo di un caso studio