Wealth management executive program
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Pianifica il tuo tempo libero! È possibile avere lezioni solo dal lunedì al mercoledì e poi usare il resto della settimana per viaggiare .....
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Corso
A Milano
Hai bisogno di un coach per la formazione?
Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.
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Luiss Business School
Corso Milano / In aula3.900 € +IVA -
E.A.Enterprise
Master Online2001-3000 €
Descrizione
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Tipologia
Corso
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Luogo
Milano
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Durata
10 Giorni
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Inizio
Scegli data
In un contesto di continua evoluzione ambientale e regolamentare le competenze sono essenziali per affrontare la complessità dei bisogni della clientela private ed erogare servizi di alta qualità. Per questo abbiamo disegnato un programma formativo nel quale si approfondiscono l’attività di risk management di portafoglio per conto del cliente, il tax e l’insurance planning, la protezione del patrimonio immobiliare e aziendale nel family business. Per realizzare Wealth Management Executive Program, SDA Bocconi mette a disposizione una squadra di docenti che condivide un’esperienza pluriennale di confronto con i professionisti del private banking e wealth management attraverso attività di formazione in aula e online, di ricerca e interventi sul campo. L’analisi di case studies è il filo conduttore del programma e lo strumento di verifica costante delle competenze acquisite. Lunch ed evening session arricchiscono il programma, consentendo di ampliare i momenti di confronto.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
Il programma si rivolge a Private Banker e a tutti coloro che hanno l’esigenza di possedere un’adeguata strumentazione al fine di gestire patrimoni familiari complessi.
Al termine verrà fornito un attestato di formazione
Opinioni
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Valutazione del corso
Lo consiglia
Valutazione del Centro
BHNILSEN
Materie
- E-business
- Management
- Private banking
- Risk Management
- Valutazione delle performance
- Asset allocation
- Financial planning
- Wealth Management
- Asset allocation strategica
- Valutazione assets
- Tassazione attività finanziarie
- Private insurance
Programma
I Modulo - La pianificazione delle esigenze finanziarie e il piano di investimento
- Private Banking / Wealth Management: contenuti, target e professionalità
- Il risk management di portafoglio : profilo di rischio e scelte di asset allocation strategica
- L’asset allocation dinamica alla luce dell’evoluzione dello scenario macroeconomico
- La componente obbligazionaria di portafoglio: valutazione e gestione dinamica
- La componente azionaria: dinamiche del mercato e metodologie di valutazione degli assets
- La finanza comportamentale per il financial planning
- La valutazione della performance di portafogli gestiti
II Modulo - Il supporto consulenziale globale
- Il tax planning nella gestione della ricchezza: la tassazione delle attività finanziarie
- Le soluzioni di Private Insurance
- la pianificazione previdenziale
- Il piano di investimento immobiliare
- La successione di patrimoni familiari
- L’utilizzo dell’intestazione fiduciaria
- La protezione del patrimonio e il wealth Management per il Family Business
Durante il modulo verranno proposte le seguenti attività:
- Lunch speach con Giuseppe D'Ambrosio di Unicredit Foundation sul tema: "Filatropia nel Wealth Management"
- Seminario pomeridiano, post aula, sul tema: "L'attrattività dell'Italia: neoresidenza, rientro di cervelli e reshoring" con Giulio Allevato
Ai partecipanti sarà distribuita la 7° edizione del Manuale del Private Banker
Ulteriori informazioni
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Luiss Business School
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