specializzati in asset allocation e comunicazione

consulente finanziario esperto in trattativa e asset allocation

4.9 eccellente 4 opinioni
Accademia Alterego&Cambiolook
A distanza

1.330 
+IVA
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Informazioni importanti

Tipologia Corso intensivo
Livello Livello avanzato
Metodologia A distanza
Ore di lezione 100h
Durata Flessible
Inizio Scegli data
Invio di materiale didattico
  • Corso intensivo
  • Livello avanzato
  • A distanza
  • 100h
  • Durata:
    Flessible
  • Inizio:
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  • Invio di materiale didattico
Descrizione

Con questo corso di specializzazione comprendi l'importanza del rapporto consulente/cliente per fidelizzare la clientela, impari ad utilizzare le tecniche di comunicazione verbale e non verbale, apprendi i fondamentali della trattativa commerciale e studi i principi della pianificazione finanziaria per programmare un corretto Asset Finanziario per la gestione dei patrimoni di investimento. SI RILASCIA ATTESTATO DI FREQUENZA

Sedi

Dove e quando

Inizio Luogo
Scegli data
A distanza
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Luogo
A distanza

Domande più frequenti

· Quali sono gli obiettivi del corso?

apprendere i concetti fondamentali della consulenza e della pianificazione finanziaria. Vengono inoltre spiegate le tecniche di comunicazione verbale e non verbale e le strategie per condurre una trattativa perfetta.

· A chi è diretto?

Alle persone che di occupano di finanza(dipendenti di banca, assicuratori, Consulenti e promotori finanziari)

· Requisiti

Conoscenze di base dei concetti finanziari

· Titolo

Si rilascia attestato di frequenza "Esperto in consulenza e pianificazione finanziaria"

· In cosa si differenzia questo corso dagli altri?

Il corso rilascia crediti di formazione continua. Anche se è a distanza ma offre la Possibilità di fissare 4 appuntamenti telefonici con la direttrice del corso. Si studia sul suo libro 'Il consulente finanziario perfetto! ", disponibile nelle librerie e negli store online.

· Quali saranno i passi successivi alla richiesta di informazioni?

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Opinioni

4.9
eccellente
Valutazione del corso
100%
Lo consiglia
4.8
eccellente
Valutazione del Centro

Opinioni sul corso

L
Lorenzo
5.0 23/07/2016
Il meglio: Lavoro in banca, mi sono specializzato in consulenza finanziaria con il Corso di accademia Alterego&Cambiolook. Ora sono più tranquillo e sicuro di me anche quando devo incontrare clienti insoddisfatti o esigenti perché si come gestire le obiezioni e si pianificare un'oculata gestione del patrimonio. Il libro della dott.ssa Sala "il consulente finanziario perfetto" su cui si studia e' completo e di facile comprensione. Grazie.
Da migliorare: Nulla
Consiglieresti questo corso?:
L
Lorenzo
5.0 20/07/2016
Il meglio: Lavoro in banca, mi sono specializzato in consulenza finanziaria con il Corso diaccademia Alterego&Cambiolook. Ora sono più tranquillo e sicuro di me anche quando devo incontrare clienti insoddisfatti o esigenti perché si come gestire le obiezioni e si pianificare un'oculata gestione del patrimonio. Il libro della dott.ssa Sala "il consulente finanziario perfetto" su cui si studia e' completo e di facile comprensione. Grazie.
Da migliorare: Nulla
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A
Anonimo
4.5 15/07/2016
Il meglio: Ho seguito il corso a distanza per specializzarmi in consulenza finanziaria. Le indicazioni su come condurre una trattativa e su come pianificare un piano di investimenti mi sono state molto utili.
Da migliorare: Nulla
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B
Betty
5.0 15/07/2016
Il meglio: Lavoro in banca da anni, grazie a questo corso a distanza ho imparato e approfondito le tecniche di consulenza e pianificazione finanziaria.
Da migliorare: Nulla
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Opinioni su altri corsi del centro

Corso di Eccellenza per Make-up Artist

M
Miriam
5.0 10/01/2014
Il meglio: Sono una parrucchiera e ho frequentato il corso per diventare Make up Artist per completare la mia figura professionale . Ora posso davvero offrire alle mie clienti un servizio completo!
Da migliorare: -
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Successi del Centro

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Tutti i corsi devono essere aggiornati

La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,5

Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi

5 anni del centro in Emagister.

Cosa impari in questo corso?

Pnf
Comunicazione non verbale
Tecniche di vendita finanziaria
C
Asset allocation
Comunicazione
Comuncazione empatica
Tecniche di pianificazione finanziaria
Trattativa
Consulente finanziario
Comunicazione verbale
Tecniche di comunicazione

Professori

Dr.ssaFederica Sala
Dr.ssaFederica Sala
Counselor,Trainer Olistico,Mental Coach,Master Reiki,Naturopata

Laurea in Economia Finanziaria Specializzazioni post Laurea *Counselor *Life-mental & Energy Coach, specializzata in tecniche di Mental Coaching per la leadership personale, familiare e lavorativa *Operatore olistico trainer con certificazione SIAF *Master Reiki *Esperta in naturopatia e terapie complementari *Specializzata in disturbi del comportamento alimentare *Consulente di immagine associata AICI *make up Artist AUTRICE DI: NOI BELLISSIME- IL VENDITORE VINCENTE- IL CONSULENTE FINANZIARIO PERFETTO- LA MENTE VISIONARIA (6 VOLUMI)

Programma

Con questo corso di specializzazione comprendi l'importanza del rapporto consulente/cliente per fidelizzare la clientela, impari ad utilizzare le tecniche di comunicazione verbale e non verbale, apprendi i fondamentali della trattativa commerciale e studi i principi della pianificazione finanziaria per programmare un corretto Asset Finanziario per la gestione dei patrimoni di investimento.
SI RILASCIA ATTESTATO DI FREQUENZA

Parte 1

IL RAPPORTO CONSULENTE /CLIENTE

CAPITOLO 1 IL CONSULENTE E LA COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE

1.a. Il consulente

1.a.1. La comunicazione

1.b. La comunicazione verbale

1.b.1. Le domande aperte e chiuse

1.b.2 . Gli elementi di disturbo

1.b.3. La comunicazione empatica

1.c La comunicazione non-verbale

1.c.1. L’abbigliamento

1.c.2. La postura

1.c.3. L’espressione del viso e lo sguardo

1.c.4. La voce

1.c.5. La gestualità

CAPITOLO 2 IL COLLOQUIO/TRATTATIVA COMMERCIALE

2.a. La telefonata

2.b. Il primo incontro

2.b.1. L’apertura-rottura del ghiaccio

2.b.2. La presentazione personale e della banca

2.b.3. La spiegazione del motivo dell’incontro

2.b.4. L’intervista per individuare le esigenze con indagine finanziaria

2.b.5. La richiesta di analisi del portafoglio esistente

2.b.6. La chiusura per fissare l’appuntamento di ritorno

2.c. L’appuntamento di ritorno

2.c.1. L’analisi del portafoglio esistente

2.c.2. La presentazione dell’offerta

2.c.3. Le obiezioni

2.c.4 La chiusura per la firma del mandato

2.c.5. L’accettazione della proposta, il rinvio o il rifiuto

2.d . L’analisi del colloquio

2.e. Il post vendita

2.e.1. L’appuntamento per il feed back di ritorno

2.e.2. L’appuntamento per la richiesta dei referals

Parte 2

LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

CAPITOLO 1 ANALISI DEL RISCHIO

1. Introduzione

1.a Il concetto di rischio

1.b Il rapporto rischio/rendimento

1.c. Il rischio analitico e il rischio sintetico

1.d. Il rischio generico e il rischio specifico

1.e. La duration

1.f. Il rischio di liquidità

1.g. Il rischio valutario

1.h. La deviazione standard o volatilità

1.i. Il VaR (Value-at-Risk)

CAPITOLO 2 L'ASSET ALLOCATION

2.a. I principi dell’asset allocation

2.b. Gli stili di gestione

2.c. Market timing e security selection

2.d. Gestione value e growth

2.e. Approccio top-down e bottom-up

2.f. Buy & hold, constant mix, constant proportion

2.g. Asset allocation strategica, tattica e operativa

CAPITOLO 3 IL BENCHMARK

CAPITOLO 4 IL RATING

CAPITOLO 5 I PARAMETRI FONDAMENTALI

5.a. L’orizzonte temporale

5.b. La propensione al rischio

5.c. Gli obiettivi di investimento

5.d. La situazione finanziaria globale

CAPITOLO 6 LA SUDDIVISIONE DEL PORTAFOGLIO


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