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Il Financial Advisor
Master
A Altavilla Vicentina ()
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Descrizione
-
Tipologia
Master
-
Durata
16 Giorni
Avere un profilo adeguato di conoscenze tecniche costituisce un requisito necessario per svolgere un’attività di consulenza finanziaria anche in base agli attuali Orientamenti ESMA.
Il percorso è finalizzato al superamento della prova d’esame per acquisire la Certificazione di European Financial Advisor, rilasciata da EFPA Italia. È un progetto completo sull’intera filiera del processo della consulenza finanziaria, che il CUOA propone con successo da 15 anni, per conseguire una certificazione prestigiosa, riconosciuta a livello europeo. In un mercato sempre più competitivo, la Certificazione di European Financial Advisor costituisce dunque un elemento distintivo e di qualificazione professionale. Sempre più apprezzato dal cliente.
Il corso si svolge in modalità part time, per un totale di 16 giornate d’aula.
Il percorso prevede inoltre la fruizione di moduli online ad integrazione e completamente del programma svolto in aula.
Profilo del corso
Il corso è pensato per operatori o coloro che intendono operare nell’ambito della consulenza finanziaria e previdenziale, promotori finanziari e private bankers di banche e SIM.
Ha l’obiettivo di:
- rispondere ad un maggiore bisogno di sicurezza da parte della clientela, sempre più orientata ad individuare interlocutori corretti e affidabili
- acquisire le abilità tecniche e metodologiche necessarie a sviluppare un corretto processo di pianificazione finanziaria
- sviluppare la capacità di rispondere ai bisogni diversificati della clientela, tenendo conto dell’evoluzione delle variabili che condizionano le scelte di investimento finanziarie, fiscali ecc.
- rafforzare le conoscenze tecniche relative a strumenti e prodotti finanziari innovativi
- migliorare la capacità di relazionarsi con il cliente nell’analisi e nella soddisfazione dei fabbisogni.
EFA è un marchio di certificazione professionale autorevole, riconosciuto e di qualità e rappresenta una garanzia di professionalità nei servizi finanziari condivisa a livello europeo.
La certificazione EFA può pertanto rafforzare la stima nei confronti della professione da parte degli investitori, degli operatori del settore finanziario, del pubblico.
Opinioni
Materie
- Financial advisor
- Assicurazioni
- Portafoglio
- Gestione
- Pensionistica
- Pianificazione
- Finanziamenti
- Tassazione
- Legislazione
- Investimento
Programma
- Investimento e rischio di investimento
- Fondi
- Gestione del portafoglio
- Assicurazioni
- Pensioni e pianificazione pensionistica
- Investimenti immobiliari
- Credito/finanziamenti
- Tassazione
- Leggi, regolamenti, etica e legislazione nazionale
- Valutazione delle esigenze della clientela e individuazione di una soluzione finanziaria.
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