L'EQUILIBRIO ETICO NELLA PROPOSTA AL CLIENTE
Corso
Online
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Descrizione
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Tipologia
Corso
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Metodologia
Online
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Inizio
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Come contemperare richieste normative e obiettivi commerciali? Come agire nel rispetto delle esigenze del Cliente e valorizzando il ruolo del Consulente? Come evidenziare i valori chiave dell’impresa?
Questo corso tocca le risposte a questi quesiti trasformando correttezza e responsabilità in due pilastri della proposizione di prodotto e di servizio verso il Cliente.
Sedi e date
Luogo
Inizio del corso
Inizio del corso
Profilo del corso
FORMAZIONE IVASS
ATTESTAZIONE NORMATIVA IVASS
Opinioni
Materie
- Proattività
- Etica
Programma
• Ciò che è utile è anche etico?
• La deontologia
• L’etica
• Etico e non etico
• L’etica professionale e la distribuzione assicurativa
• L’etica degli intermediari: premessa
• L’etica degli intermediari: in concreto
• La professionalità
• L’equità
• Il conflitto di interessi
• Rispettare il mandato e rispettare il cliente
• Il conflitto di interessi con la mandante
• Le pratiche scorrette
• I conflitti inevitabili: premessa
• La regolamentazione del conflitto di interessi
• I presìdi per i conflitti di interesse
• Come comportarsi per rispettare lo spirito delle leggi e l’etica professionale
• Learning Stop
Modulo 2 – L’equilibrio etico e la comunicazione col Cliente
• Chiarezza e trasparenza
• Essere trasparenti: fase operativa
• Riflessioni
• Learning Stop
Modulo 3 – L’equilibrio etico nei rapporti con le mandanti e verso il mercato
• La proattività e l’attività distributiva
• La proattività e l’attività distributiva: fase operativa
• Rewind
• La proattività e il monitoraggio del cliente
• Essere etici nella vita professionale
TEST FINALE
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